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今日(9月8日)早盤，光熱發(fā)電概念再度活躍，截止午間收盤，板塊指數(shù)漲幅近4%。防火橋架個(gè)股方面，盛德鑫泰、蘭石重裝、聯(lián)誠(chéng)精密封板漲停，同時(shí)，寶色股份漲超14%，國(guó)機(jī)通用、金通靈、久盛電氣、防火橋架東方電氣等股漲幅居前，其中，盛德鑫泰為兩市20cm漲停股。
由于既能通過(guò)光伏發(fā)電，又擁有儲(chǔ)能裝置，在兩大熱門賽道的加持下，光熱概念一直是近期市場(chǎng)的熱門題材，而光熱概念的活躍也帶火了產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)。據(jù)悉，此次獲20cm長(zhǎng)陽(yáng)漲停的盛德鑫泰主營(yíng)各類工業(yè)用能源設(shè)類無(wú)縫鋼管，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電站鍋爐設(shè)制造、石油煉化等行業(yè)。近日在互動(dòng)平臺(tái)上表示，超臨界、超超臨界用無(wú)縫鋼管目前是的核心產(chǎn)品，其無(wú)縫鋼管可用于光熱發(fā)電和核電領(lǐng)域。
目前，電站鍋爐無(wú)縫鋼管低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為有序。據(jù)盛德鑫泰中報(bào)顯示，電站鍋爐無(wú)縫鋼管的低端市場(chǎng)進(jìn)入門檻不高，中小鋼管生產(chǎn)企業(yè)較多，其中還存在很大一部分的貼牌生產(chǎn)商，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度為激烈，利潤(rùn)水平較低。超臨界級(jí)以上高壓鍋爐用無(wú)縫鋼管由于產(chǎn)品使用環(huán)境較為嚴(yán)格，且中高端鍋爐用管的終端客戶普遍設(shè)定合格供應(yīng)商資格，進(jìn)入門檻較高，競(jìng)爭(zhēng)程度低于低端市場(chǎng)。
此外，近期的另一大火熱風(fēng)口——“火電降碳升級(jí)”也有望促進(jìn)鍋爐管需求迎來(lái)增長(zhǎng)。東方證券指出，根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)，“十四五”煤電總體新增裝機(jī)規(guī)模為1-1.5億千瓦，但改造升級(jí)對(duì)鍋爐管需求的拉動(dòng)更不容忽視，3.5億千瓦亞臨界機(jī)組將面臨升級(jí)改造。若后續(xù)新建及改造后機(jī)組均為超超臨界，則22-25年火電站鍋爐用管市場(chǎng)空間約為86-128億元。
隨著近年來(lái)新能源裝機(jī)量快速提升，火電作為電力保供與調(diào)峰的“壓艙石”顯得愈發(fā)重要，為了提高煤電機(jī)組的工作效率，對(duì)其靈活性改造的迫切性也大幅提升，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度逐步向上游設(shè)端傳導(dǎo)。除節(jié)能環(huán)保類設(shè)普遍受益外，熔鹽儲(chǔ)能也有望迎來(lái)高景氣。國(guó)海證券指出，蒸汽加熱熔鹽儲(chǔ)能的火電機(jī)組調(diào)峰技術(shù)與現(xiàn)有的火電機(jī)組調(diào)峰技術(shù)相比，具有能耗低、機(jī)組運(yùn)行更節(jié)能可靠，改造成本低等優(yōu)點(diǎn)。
目前，熔鹽儲(chǔ)能項(xiàng)目正加速推進(jìn)，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局此前聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》指出，“十四五”將推動(dòng)光熱發(fā)電與風(fēng)電光伏融合發(fā)展、聯(lián)合運(yùn)行，因地制宜發(fā)展儲(chǔ)熱型太陽(yáng)能熱發(fā)電。據(jù)IEA預(yù)測(cè)，中國(guó)光熱發(fā)電市場(chǎng)到2030年將達(dá)到29GW裝機(jī)，到2040年翻至88GW裝機(jī)，到2050年將達(dá)到118GW裝機(jī)。光熱熔鹽市場(chǎng)大幅擴(kuò)容，相關(guān)材料端有望直接受益。
據(jù)開源證券測(cè)算，防火橋架在不考慮火電機(jī)組靈活性改造、供熱供暖與余熱發(fā)電等領(lǐng)域熔鹽儲(chǔ)能需求增長(zhǎng)的情況下，僅當(dāng)前國(guó)內(nèi)在建/擬建的3.01GW配套儲(chǔ)能功能的光熱發(fā)電系統(tǒng)帶來(lái)的熔鹽需求增量預(yù)計(jì)將達(dá)到102萬(wàn)噸，其中硝酸鈉與硝酸鉀各61萬(wàn)噸、41萬(wàn)噸。此外，作為硝酸鈉與硝酸鉀的上游原材料，硝酸的需求增量預(yù)計(jì)也達(dá)到71萬(wàn)噸。伴隨光熱發(fā)電項(xiàng)目陸續(xù)落地，上游硝酸鈉、硝酸鉀、硝酸等產(chǎn)品供給或出現(xiàn)一定的缺口。受益標(biāo)的方面：
(1)云圖控股：現(xiàn)有硝酸鈉及亞硝酸鈉產(chǎn)能合計(jì)10萬(wàn)噸/年，同時(shí)擬改擴(kuò)建“兩鈉”產(chǎn)能30萬(wàn)噸/年，待其投產(chǎn)，將擁有“兩鈉”產(chǎn)能30萬(wàn)噸/年。
(3)鹽湖股份：間接控股子青海鹽湖硝酸鹽業(yè)股份擁有硝酸鉀與硝酸鈉產(chǎn)能各20萬(wàn)噸/年(該子于2021年進(jìn)行破產(chǎn)清算)。
(4)山東?；嚎毓晒蓶|?；瘓F(tuán)在建硝酸鈉產(chǎn)能6.5萬(wàn)噸/年、亞硝酸鈉產(chǎn)能13.5萬(wàn)噸/年與硝酸產(chǎn)能10萬(wàn)噸(折百)/年。
每日看點(diǎn)!光熱概念引燃鍋爐管龍頭 熔鹽儲(chǔ)能加速推進(jìn) 關(guān)注材料端受益標(biāo)的
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